Der IRS hat am Freitag Steuerrichtlinien für Millionen von Amerikanern herausgegeben, die im Jahr 2022 staatliche Rabatte oder Zahlungen erhalten haben.
Die Ankündigung erfolgte etwa eine Woche, nachdem die Behörde diese Steuerzahler aufgefordert hatte, mit der Einreichung der Steuererklärung zu warten, während sie feststellte, ob die Gelder in der Bundessteuererklärung zu versteuern sind.
„Der IRS hat festgestellt, dass im Interesse einer vernünftigen Steuerverwaltung und anderer Faktoren die Steuerzahler in vielen Staaten diese Zahlungen nicht in ihren Steuererklärungen für 2022 angeben müssen“, so die Behörde in einer Erklärung.
Die Agentur sagte, dass Steuerzahler in Kalifornien, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania und Rhode Island diese Zahlungen nicht in ihren Bundessteuererklärungen angeben müssen. Einige Steuerzahler in Alaska können auch Bundesabgaben auf bestimmte Zahlungen vermeiden.
Steuerzahler in Georgia, Massachusetts, South Carolina und Virginia können ebenfalls für einige Zahlungen auf eine Bundessteuererklärung verzichten. Die Anspruchsberechtigung kann jedoch von Faktoren aus früheren Steuererklärungen abhängen.
Kalifornier können immer noch Probleme bei der Einreichung haben
„Dies ist die richtige Entscheidung des IRS“, sagte Adam Markowitz, ein eingetragener Vertreter und Vizepräsident bei Luminary Tax Advisors in Windermere, Florida. „Es ist unfair, die Steuerzahler so spät zu bestrafen, wenn sie noch etwas ändern wollten.
Er sagte jedoch, dass es für kalifornische Steuerzahler Probleme geben könnte, weil der Staat ihnen bereits 1099-MISC-Formulare für Zahlungen von mehr als 600 Dollar ausgestellt hat, die die „Middle Class Tax Refund“ des Staates als steuerpflichtige Zahlung an den IRS meldeten.
Nach Angaben des Franchise Tax Board des Bundesstaates haben mehr als 16,5 Millionen kalifornische Steuerzahler die Zahlung erhalten. Insgesamt profitierten mehr als 31,6 Millionen Einwohner, einschließlich der Steuerzahler und ihrer Angehörigen.
IRS sagt, dass viele staatliche Rückerstattungen auf Bundesebene nicht steuerpflichtig sind. Some may face filing struggle, tax pro warn https://t.co/2tK6kUYYtf pic.twitter.com/Qw0oBey2HY
– FUEST & KLEIN (@fuestklein) February 11, 2023
Der Staat Kalifornien hat allen einen schlechten Dienst erwiesen, indem er 1099-MISC [Formulare] ausgestellt hat“, sagte Dan Herron, ein in San Luis Obispo, Kalifornien, ansässiger zertifizierter Finanzplaner bei Elemental Wealth Advisors. Er ist auch ein zugelassener Wirtschaftsprüfer.
Wenn der Staat diese Formulare nicht ändert und neu an die IRS ausgibt, kann es zu einer Diskrepanz kommen, wenn kalifornische Steuerzahler ihre Bundeserklärungen einreichen, sagte er.
Normalerweise löst eine Abweichung zwischen den Steuerformularen und den Steuererklärungen automatische Mitteilungen aus, die die Erstattung verzögern oder die Steuerzahler auffordern, sich mit dem IRS in Verbindung zu setzen, um das Problem zu lösen.
„Ich weiß nicht, wie das IRS-System damit umgehen wird“, fügte Herron hinzu.
